Résumé : Alors que Merlin disparait avec son jeune protégé Arthur, futur souverain de Bretagne, le pre de l'enfant, l'actuel roi Uther Pendragon, alerte sa garde et part à sa recherche. Au même moment, les premiers agents du prince Ymir, roi des géants de glace, arrivent enfin en pays breton, déterminés à retrouver la trace du jeune humain et de sa troupe qui ont osé franchir les limites de leur domaine des neiges et y dérober un de ses plus grands trésors. Mais les ennuis de Merlin l'Enchanteur ne s'arrêtent pas là: un mystérieux druide noir multiplie les incantations contre lui afin de terrasser son adversaire. Le jeune druide se tournera vers sa fidle bande de compagnons et sa douce amie Vivianne pour se protéger de ces attaques répétées et mener de front sa qute principale. Parviendra-t-il à gagner le domaine des glaces pour y réanimer la reine ondine?