Résumé : Boris craint les clowns comme la peste. Alors, quand Baboune fait son entrée en classe, il perd ses moyens et passe pour le dindon de la farce. Mais le pauvre Boris n’est pas au bout de ses peines.

En revenant de l’école, il s’égare et se retrouve à Clowntown, une contrée étrangère où le nez rouge est de rigueur et où les habitants prennent l’humour très au sérieux.

Une fable drôle et délirante sur la peur du ridicule.